Planejador Financeiro - Mercado Financeiro

Presencial | Porto Alegre – RS | Tempo integral Sobre a oportunidade Estamos buscando um(a) Especialista em Planejamento Financeiro para fazer parte do nosso time e atuar na construção de estratégias financeiras personalizadas para nossos clientes. O profissional será responsável por entender o momento, os objetivos e as necessidades de cada cliente, transformando essas informações em um planejamento financeiro estruturado e alinhado aos seus projetos de vida. É uma oportunidade para quem já possui experiência no mercado financeiro e busca atuar de forma consultiva, desenvolver relacionamentos de longo prazo e construir uma carreira sólida. 💼 Principais responsabilidades • Realizar o diagnóstico da situação financeira e dos objetivos dos clientes; • Construir e acompanhar planejamentos financeiros personalizados; • Analisar cenários e identificar oportunidades de melhoria na organização financeira; • Desenvolver estratégias de acordo com o perfil e os objetivos de cada cliente; • Manter relacionamento próximo e contínuo com a carteira; • Acompanhar a evolução dos planos e realizar ajustes quando necessário; • Participar de reuniões e apresentações de planejamento financeiro. 🎯 O que buscamos • Experiência profissional no mercado financeiro; • Vivência com planejamento financeiro, investimentos, assessoria ou áreas relacionadas; • Conhecimento sobre produtos e soluções financeiras; • Boa comunicação e capacidade de criar relacionamentos; • Perfil analítico, organizado e estratégico; • Proatividade e autonomia; • Facilidade para entender necessidades e propor soluções; • Visão de longo prazo e foco na experiência do cliente. 💰 Remuneração Salário a combinar. 📍 Informações da vaga Local: Porto Alegre – RS Modelo: Presencial Jornada: Tempo integral Área: Mercado Financeiro Se você já atua no mercado financeiro, tem experiência com clientes e busca uma oportunidade para desenvolver planejamentos e estratégias financeiras, queremos conhecer você. Venha fazer parte do time da Aplicação Certa Investimentos.