Descrição da vaga
Planejador(a) Financeiro(a)
Local: Florianópolis/SC e região
Modelo de trabalho: A combinar
Área: Planejamento Financeiro | Comercial | Relacionamento com Clientes
Sobre a oportunidade
Estamos buscando pessoas com perfil comercial, boa comunicação e interesse em desenvolver carreira no mercado financeiro para atuar como Planejador(a) Financeiro(a).
O profissional será responsável por entender o momento financeiro de cada cliente, identificar necessidades e oportunidades e apresentar estratégias que contribuam para a organização, proteção e crescimento patrimonial.
A atuação envolve relacionamento, prospecção, reuniões de diagnóstico e acompanhamento de clientes ao longo do planejamento financeiro.
Principais atividades
• Prospectar e desenvolver novos clientes;
• Realizar reuniões de diagnóstico financeiro;
• Identificar objetivos, necessidades e prioridades de cada cliente;
• Apresentar estratégias e soluções adequadas ao planejamento financeiro;
• Trabalhar temas como organização financeira, investimentos, proteção patrimonial, aposentadoria, aquisição de bens e construção de patrimônio;
• Desenvolver relacionamento de longo prazo com clientes;
• Realizar acompanhamento e revisões periódicas do planejamento;
• Participar de treinamentos e desenvolvimento comercial.
Perfil que buscamos
Não buscamos apenas experiência no mercado financeiro. Procuramos pessoas que tenham:
• Boa comunicação e facilidade para criar relacionamentos;
• Perfil comercial e interesse por negociação;
• Proatividade e disciplina;
• Organização e responsabilidade;
• Interesse pelo mercado financeiro e desenvolvimento profissional;
• Facilidade para trabalhar com metas e resultados;
• Mentalidade empreendedora.
Experiência prévia no mercado financeiro ou comercial será considerada um diferencial, mas não é obrigatória.
Diferenciais
• Experiência com vendas consultivas;
• Experiência em bancos, investimentos, seguros, consórcios ou mercado financeiro;
• Certificações como CPA-10, CPA-20, CEA ou similares;
• Formação ou conhecimento em Administração, Economia, Gestão Financeira, Contabilidade ou áreas relacionadas;
• Experiência com prospecção e relacionamento com clientes.
O que oferecemos
• Treinamento e desenvolvimento para atuação em planejamento financeiro;
• Metodologia estruturada de atendimento;
• Desenvolvimento comercial e técnico;
• Possibilidade de crescimento profissional;
• Ambiente voltado para performance e desenvolvimento;
• Potencial de construção de uma carteira própria de clientes;
• Remuneração compatível com o modelo de atuação e performance.
Sobre a atuação
O objetivo do Planejador Financeiro é ajudar clientes a tomarem decisões financeiras mais estruturadas, olhando não apenas para investimentos, mas para sua vida financeira como um todo.
Buscamos profissionais que queiram construir uma carreira de longo prazo, desenvolver sua própria carteira de clientes e crescer profissionalmente junto com a operação.
Se você gosta de pessoas, tem perfil comercial, busca crescimento profissional e se identifica com o mercado financeiro, queremos conhecer você.
Pagamento: R$2.000,00 - R$8.652,57 por mês
Benefícios:
• Estacionamento gratuito
Local do trabalho: Remoto híbrido para Florianópolis, SC