Consultor de investimentos

Descrição da empresa A Elevum Wealth atua na gestão de patrimônio de famílias empresários e profissionais com visão integrada independente e de longo prazo. A empresa organiza investimentos planejamento e decisões patrimoniais para trazer mais clareza no presente e preparar o patrimônio para as próximas gerações. Cada consultor atende poucos clientes garantindo acompanhamento próximo e personalizado com decisões sempre nas mãos de quem investe. A Elevum Wealth valoriza relações de confiança e parceria com foco em resultados sustentáveis no longo prazo. Descrição do cargo O cargo de consultor de investimentos na Elevum Wealth envolve acompanhar de forma contínua a carteira de clientes analisando cenários econômicos oportunidades de investimento e adequação ao perfil de risco. No dia a dia a pessoa irá organizar o portfólio de investimentos apoiar decisões patrimoniais e realizar reuniões regulares para revisar estratégias e prestar atendimento consultivo. Também será responsável por registrar recomendações elaborar relatórios claros em linguagem acessível e garantir que o cliente sempre tenha autonomia nas decisões. Este é um cargo de tempo integral em regime híbrido com atuação em petrópolis rj e possibilidade de trabalho remoto em parte da semana. Qualificações • Experiência em investimentos finanças e gestão de portfólio com capacidade de analisar produtos financeiros e construir estratégias alinhadas aos objetivos de longo prazo de cada cliente. • Habilidades em atendimento ao cliente e vendas consultivas com foco em relacionamento de confiança esclarecimento de dúvidas e explicação de alternativas de investimento de forma simples. • Formação desejável em administração economia finanças ou áreas relacionadas além de conhecimento em regulamentação do mercado financeiro e certificações como CPRO-I, CFP ou equivalentes serão considerados diferenciais. • Capacidade de comunicação escrita e verbal clara organização disciplina para acompanhamento contínuo dos clientes e familiaridade com ferramentas digitais de gestão de relacionamento e análise financeira.