Assessor de Investimentos & Planejador Financeiro

Responsabilidades • Construção e gestão de relacionamento de longo prazo com clientes; • Diagnóstico completo da situação financeira dos clientes; • Elaboração de planejamentos financeiros personalizados; • Apresentação de soluções alinhadas aos objetivos e ao perfil de cada cliente; • Acompanhamento da execução dos planos financeiros e evolução dos resultados; • Atuação consultiva, com foco em geração de valor e experiência do cliente. Qualificações desejadas • Graduação completa ou em andamento (preferencialmente em Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins); • Residir em Porto Alegre/RS ou ter disponibilidade para residir na cidade; • Perfil comercial, com disciplina, resiliência e foco em resultados; • Excelente comunicação verbal e escrita; • Paixão por finanças pessoais e desejo genuíno de ajudar pessoas; • Facilidade com ferramentas digitais e novos sistemas. Diferenciais • Certificações financeiras (CFP em andamento, CEA, Ancord); • Experiência com vendas consultivas, atendimento ou relacionamento com clientes; • Conhecimento e utilização de CRM. Benefícios • Remuneração fixa + variável por atingimento de metas; • Processo de capacitação comercial e técnico;